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zoom RSS テーマ「そろり運用事始め」のブログ記事

みんなの「そろり運用事始め」ブログ

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ご注意を! NISAでの配当金の非課税扱いは「株式比例配分方式」のみ。
日本証券業協会のHPでも注意をうながしていますが、配当金の受け取り方が「株式比例配分方式」になっているか確認してくださいね。窓口でNISAに申し込んだ人は、大丈夫だと思いますが、ネットで申し込んだ人や、申込書が送られてきたから、一応書いて申し込んだという人の中には、他の受取り方式のままの人がいるようです。 ...続きを見る

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2014/03/04 05:50
今なぜNISAなのかを考えてみる
来年1月からNISAがスタートします。NISAについては、連載をもっている各雑誌で少しずつ視点を違えて書いてきたのですが、明日の締め切りの原稿のテーマが、再びNISAです。 ...続きを見る

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2013/11/28 05:47
株式の移管の書類送付をお願いしました。
かねてからやろうと思っていて、あとまわしになっていた「株式の移管」の書類を、証券会社2社に郵送してもらえるように、お願いしました。 なぜって、特定口座内で損益通算をするのには、証券会社をまとめてしまうほうが都合がよいので。 とくに、株式の配当所得と株式の売買益を損益通算するには、ばらばらよりも、まとめたほうがよいです。 特定口座内の損益通算なら、確定申告をしないですむからです。 ...続きを見る

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2012/12/26 12:23
「元本払戻金(特別分配金)」という表示の仕方になります
投資信託の「特別分配金」は、6月1日以降、「元本払戻金(特別分配金)」という表示をするよう、義務づけられました。 すでに前倒しで、表示している金融機関も多いです。 ...続きを見る

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2012/03/28 21:46
個人向け国債は大丈夫?安全?と検索してたどりつく人が多いんです
個人向け国債は大丈夫?安全?と検索してたどりつく人が多いんです 「個人向け国債」「安全か」といったキーワード検索で、このブログに入ってこられる方は、毎日少なくないです。 今、4月発行の個人向け国債が募集をしているということもあるのでしょう。 ...続きを見る

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2012/03/12 22:36
やっと規制の方向に 高配当の投信
円高、世界中の株安となって、運用成績の悪化に比例して、高配当をうたう投資信託に対する不満やトラブルの相談が金融庁に増えています。70代の親世代の相談者のひとりも、高配当投信の配当のしくみを私が説明したとき、非常にがっかりし、そして、怒っておられました。 そのころ書いたブログがこちら。 ...続きを見る

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2012/01/30 21:25
個人向け国債10年ものの利率の決め方が変更になり、低金利下では若干有利に
本日、6月14日放送のFM横浜「THE BREEZE」の「Thuesday Budget」では、「個人向け国債」というテーマでお話しました。放送で紹介した内容のダイジェスト、アップしてみます。 ...続きを見る

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2011/06/14 21:23
金積立てを継続すべきかどうかという相談に対して
まだお子さんが小さいご家庭からの相談でした。 金積立てをこれからも継続したほうがよいでしょうかというもの。 ...続きを見る

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2011/02/25 11:18
特別分配金をきちんとわかっておきたい
毎月分配型の投信を何本も保有しておられて、さらに、もっと年金をふやしたいとご希望でした。 持参された投信の明細書を見ていて、もしかしたらと思い、聞いてみました。 「特別分配金ってどういうものか、おわかりになりますか?」 ...続きを見る

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2010/02/04 23:06
JALの株が紙屑になる前にとにかく売却しよう
JALの破綻。年明けから、瀕死のJALを飛ばし続けるために、解体の策が次々と出てきている。 JALといえば、アラフィフ世代がみんなみていた「スチュワーデス物語」。1984年が最終回。 堀ちえみさん演じるノロマな亀の新米スチュワーデス物語で、スチュワーデスに憧れた人も多いだろう。 ...続きを見る

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2010/01/13 16:32
単位未満株の売却が年内ギリギリセーフ
今年は株式投資で利益が出た。 そこで、値下がりしている株で単位未満株があるので、その部分だけでも売却して、売却益から差し引かれる計算の源泉税を戻してもらおうと考えていました。 ...続きを見る

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2009/12/22 11:31
電話勧誘されたイーバンクの未公開株
まじめにPCに向かって仕事をしていると、いろんな電話勧誘があって、中断される。 最近あったのが、イーバンクの株を購入しないかという勧誘。 未公開株のもうけ話で被害にあった人が続出したのが、たしか、2年前くらいだったと思うが、何か懐かしく、勧誘の電話に聞き入ってしまった。 ...続きを見る

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2009/09/13 08:15
ライブドアの配当が6500円(案)も出るんだって
貯まっていた封書類を整理していたら、ライブドアの株主へのお知らせの冊子があり、捨てる前に目を通していたら、「損害を堀江氏に請求中」などと書いてあって興味をひかれ、読んでいくうちに、配当額に目が釘付けになりました。 1株あたり6500円を出すとしています。上場廃止になる前に、6株購入していましたので、家族で外食できる金額にはなります。 ...続きを見る

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2009/06/23 10:02
インデックスファンドとETFの勉強をしました
「スタディグループ」といって、日本FP協会のもとで、各地で勉強するためにFPの仲間が集まっている会が、いくつもあるのですが、そのひとつが「みなとみらいスタディグループ」というもので、一応、私、代表をしています。 ...続きを見る

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2009/04/06 22:09
投資信託とのつきあい方を知りたい人におすすめ「セミナー&相談会」
私の所属する日本FP協会神奈川支部では、今年も「FPの日」のイベントとして、役立つセミナー&相談会を開催します。 ...続きを見る

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2008/10/17 16:07
恐怖の値下がり10日間に投資を語る
先週は、証券業協会の「投資の日」のイベントで、福岡と仙台にうかがった。 福岡(10月4日)では、「インフレに負けない個人投資家のすすめ」というタイトルで、お話させていただいた。 ...続きを見る

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2008/10/15 21:57
下がれば売りたくなるし、上がれば買いたくなるし
ここ数日の世界株安は、まったく心臓に悪いです。 すさまじい乱高下です。今日なども、大手筋がパニック売りした株を、あわてて買い戻しているのか、どれも大幅高。小心者ながら欲が深い私は、買っておけばよかったと後悔するのみです。 ...続きを見る

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2008/01/25 11:35
信頼できない国には投資したくないという一貫性
顧客のAさんが、中国ツアー中に、お腹をこわしてしまったと話してくれました。 それも、ひとりではなく、ツアーのメンバー9人のうち6人が。 ...続きを見る

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2007/08/30 19:05
「○○の悪材料はすでに株価に折り込みずみ」ギョーカイ用語をミニ解説
参院選で自民党が大敗したので、ウチの会員さんたちの中には、動揺している方もいます。 手持ちの投信や株が、下がっていて、これからもっと下がっていくのではないかという不安があるんですね。 ...続きを見る

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2007/07/31 00:26
米国長期金利上昇で円が動く
米国の長期金利が上昇している。13日には、米10年債利回りは5.31%まで上昇し、5年ぶり水準を更新したという。 日本からのお金も、金利上昇のドルに、急速に流れているということで、「円安」傾向。122円台。 ...続きを見る

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2007/06/14 08:58
ひやり! 中国株急落
グリーンスパン氏の中国株バブルの警告から、数日。 さして、中国市場が大きく動く気配がなかったが、今日は、中国の「印紙税アップ」のニュースが、ディスプレイから目に飛び込んできた。 ...続きを見る

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2007/05/30 21:53
米国株高、「もうはまだなり、まだはもうなり」ならば、そろそろでしょうか
1,2年も前から、不安視されてきた米国株式市場、ダウ工業株30種平均では、最高値を更新している。 中国でも、大幅高とか。 ...続きを見る

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2007/05/09 23:11
新興市場の夢よ、もう一度
企業業績の3月決算の見通しが、当初予想よりかんばしくなさそうな観測が出ているせいでしょか、国内株式、一進一退といった感じです。 ...続きを見る

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2007/04/23 12:55
確定拠出年金のポイントは、「リバランス」です。
子育て真っ最中の共働きの方からの相談がありました。 確定拠出年金で、少しでも、増えたら、利益を確定したらいいかどうかという質問でした。 ...続きを見る

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2007/04/10 23:27
セミナー満員御礼 運用は、知的で、実をもたらす趣味
この19日には、女性限定セミナー「資産運用がなぜ必要か」というテーマで、お話さ せてもらいました。(東京国際フォーラム、主催/日本証券業協会)。 満員御礼。皆さん、個別株式や投資信託を、ほとんどの方が保有されているようで、時 代が「貯蓄から投資へ」と、日本人も大きく変わりつつあるのを実感です。 ...続きを見る

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2007/02/21 21:10
レックスHD「牛角」のお食事券に、未練たっぷり
金曜日の夕刊の記事に釘付けになってしまった。 「レックスHD 経営陣が買収へ」。 ...続きを見る

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2006/11/14 12:17
ミクシィ 227万円でも寄りつかず
ミクシィ  227万円でも寄りつかず 友人があたったミクシィ株、今日、上場ということで、仕事に出かける前だが、株価のボードを、ちらちらみております。 今、10時40分前。 ...続きを見る

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2006/09/14 10:54
祝 ミクシィ 当たったんだって!
年下のFP仲間の人からメールで、「あたったみたい!」、だって。 あの、IPOの話題株、ミクシィが。 ...続きを見る

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2006/09/06 15:16
マイ株価はさっぱり リバランスをすべきでした
新興市場の株価がもどりつつある、なんて、1.2カ月ほど前に書いたが、とんでもない。 昨年の利益は、見事に、飛んでいってしまった。 ...続きを見る

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2006/07/25 21:10
評価損も、最近はもどりつつあって、安堵。
ライブドアショックのときに、セールだと思って、新興市場株に、買い飛びついてしまいまして、以後、この失敗が、あとあとまで、ほんとうに、つい最近まで、響いておりました。 一時は、昨年の利益も、吹っ飛んでしまう状態でしたが、このところ、お金が新興市場に戻ってきているという実感があります、ほっ。 ...続きを見る

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2006/06/19 12:52
米国株&日本株 大幅安 平常心で、ネット証券のサイトを閉じよう
このところ、米国株式やドルに対して、不安視する雰囲気があったが、きたきた、米国発、日本株安。狼狽はしていないが、こうした大幅株安だと、手持ちは売ってしまいたい一方で、高かった頃の株価を知っている銘柄が、SALEに思え、買い増したくなる。 ...続きを見る

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2006/05/18 09:56
マイファンドの収益率トップは金鉱株ファンド
「マイファンド」と称して、あれこれ、投資信託をコレクションしている。1本1本の金額は、最小では1万円、多くても、2,30万円といった単位で。 このところの、収益率トップは、 日本株ファンドでもなく、中国株ファンドでもなく、もちろん、債券株ファンドでも、なく金鉱株ファンドだった。 ...続きを見る

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2006/04/26 10:48
「損した!」の話は「癒し系」
前回の「ライブドア」株についての、私の近況報告を書いたところ、散策さんより、「疑似体験」として、読んでおられるというコメントをいただいた。 自分では買わないけれど、結末がどうなるか、関心があるということでしょうか。 ...続きを見る

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2006/03/21 06:50
ライブドア株のその後、特定口座の上場廃止後の扱いが気になります
「ライブドア株、まだ、売ってないの?」と、私のブログを読んでくれた人から、ときたま、聞かれることがある。 はい、まだ、売っておりません。 ...続きを見る

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2006/03/19 09:13
ライブドア株と受験費用、投資するなら、どちらが将来価値あり?
「ライブドア買ったんですって?」と、このブログを読んでくれた友人知人から、言われた1週間でした。はい、今だ、保有中です。皆さん、反応は、同情的で、「北見さんって、案外、○○ね」と思ってらしたり、「株券、引き出して、額に入れて、仕事場に飾っておけば」、というなぐさめも。 ...続きを見る

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2006/01/29 07:46
ライブドア株、いまだ売れず
ライブドア株が、いまだに売れずにいます。「成り行き」注文も、買い手があっての成り立つもの。買い手は圧倒的に少なく、なかなか、当方の分まで、買い手がまわってきません。 ...続きを見る

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2006/01/23 23:32
衝動買いで、ライブドア買ったけれど
昨日の、株の大バーゲンで、ついつい気が大きくなり、ストップ安の416円で、ライブドアを200株、買ってしまいました。8万3200円のお買い物。 でも、やはり、こうしたハイリスクなものは、一般人の私には向きません。 ...続きを見る

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2006/01/20 09:09
株の大バーゲンセールで、忙しくて
今日は、出かける仕事もないので、株や投信の買いものとお客さんの対応で、1日すぎました。 日経平均株価の戻り方を見ていると、ライブドアショックによる株の大バーゲンは、今日くらいまでかもしれません。 ...続きを見る

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2006/01/19 12:42
「株を購入したい!」の、どこが悪いんですか!
先週、ご相談を受けたお客様より、▲「今日は仕事が休みなので、とにかく、株を買いたい!」というお電話がありました。▲なのに、ネット証券の口座申込書がまだ、届かないというお話。 株を購入したい人が、このところの株高で、増えていると感じています。でも・・・・。 ...続きを見る

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2005/12/07 21:32
ミニ株の売買タイミング
平成14年の年末ぎりぎりで、ある株をミニ株で購入・保有していました。 この時期、覚えてますか?あまりの株安状態に、政府が、個人に株を購入してもらいたくて、あの手この手の優遇があった時期です。 この時期に購入した株は、平成17年から平成19年の間は、売って利益が出ても、税金がかからないという優遇があったんです。 いわゆる「購入金額1000万円まで非課税」という期限つきの証券税制です。 で、この時期、コレクションのように、あれこれミニ株で購入しました。それも、期限切れの寸前に。ワタクシ、いつもこのよ... ...続きを見る

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2005/10/08 18:32
実録、郵政民営化法案、否決。でも、ETF買って、大正解。
遠く離れた実家に戻って5日ほどすごし、今年の夏の休みも終わった。 あとは、ただただ、たまった仕事を、優先順位をつけて、こなしていくのみである。その5日間の帰省中に、あの郵政民営化法案参院で否決されるという大ドラマがあったのだが・・・8月8日、午後、1時。 ...続きを見る

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2005/08/15 21:58
「スロー投資」12年をへて、やっと株価が1.5倍に
仕事がら、毎日、相当数のDM が送られてくる。 で、しっかり、中身を見ていると、捨てるだけで、ずいぶんと時間をとられるので、開けて、チラリと見るだけで、資源回収の行きにしてしまうことが多い。 (送ってくださる方には、申し訳ないが) ...続きを見る

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2005/06/14 10:59

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